Este lunes se anunció que, JPMorgan Chase Bank adquirió First Republic Bank de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos ‒FDIC, por sus siglas en inglés‒. con la gran mayoría de los activos y asumió los depósitos y otros pasivos.
Como parte de la compra, JPMorgan Chase asume todos los depósitos, asegurados y no asegurados.
«Nuestro gobierno nos invitó a nosotros y a otros a dar un paso adelante, y lo hicimos», dijo Jamie Dimon, presidente y director ejecutivo de JPMorgan Chase. «Nuestra solidez financiera, nuestras capacidades y nuestro modelo comercial nos permitieron desarrollar una oferta para ejecutar la transacción de manera que se minimicen los costos para el Fondo de Garantía de Depósitos».
Dimon agregó que la adquisición beneficia modestamente a JPMorgan Chase en general, «es beneficiosa para los accionistas, ayuda a avanzar aún más en nuestra estrategia patrimonial y es complementaria a nuestra franquicia existente».
Los elementos clave de la transacción que siguen al proceso de licitación competitiva de la FDIC incluyen la adquisición de la gran mayoría de los activos de First Republic Bank, incluidos aproximadamente 173 mil millones de dólares en préstamos y aproximadamente 30 mil millones de dólares en valores.
Asimismo, asumir aproximadamente 92 mil millones de dólares en depósitos, incluidos 30 mil millones de grandes depósitos bancarios, que se reembolsarán después del cierre o se eliminarán en la consolidación.
La FDIC proporcionará acuerdos de reparto de pérdidas que cubran los préstamos hipotecarios residenciales unifamiliares adquiridos y los préstamos comerciales, así como 50 mil millones de dólares de financiamiento a plazo de tasa fija a cinco años.
Cabe destacar que JPMorgan Chase no asumirá la deuda corporativa ni las acciones preferentes de First Republic.
Si bien First Republic Bank, con sede en San Francisco, fue cerrado el lunes por el Departamento de Protección e Innovación Financiera de California, las sucursales abrieron este lunes 1 de mayo, como de costumbre, y los clientes continuaron recibiendo un servicio ininterrumpido, incluidas las capacidades de banca digital y móvil. Sin embargo, ahora fungen como una sucursal más de JPMorgan Chase.
Como resultado de esta transacción, JPMorgan Chase dijo en un comunicado que espera reconocer una ganancia después de impuestos por única vez por adelantado de aproximadamente 2.6 mil millones de dólares, que no refleja los aproximadamente 2 mil millones de dólares de costos de reestructuración después de impuestos anticipados durante los próximos 18 meses.
De igual manera, el banco espera que la transacción incremente modestamente las utilidades por acción y genere más de 500 millones de dólares en ingresos netos incrementales por año, sin incluir los aproximadamente 2 mil 600 millones de dólares en ganancias únicas después de impuestos o aproximadamente 2 mil millones de costos de reestructuración después de impuestos esperados en el transcurso de 2023 y 2024.
Los negocios de First Republic adquiridos serán supervisados por los codirectores ejecutivos de Banca Comunitaria y de Consumo (CCB) de JPMorgan Chase, Marianne Lake y Jennifer Piepszak.
«First Republic ha construido una sólida reputación por servir a los clientes con integridad y un servicio excepcional», dijeron Lake y Piepszak. «Esperamos dar la bienvenida a los empleados de First Republic. Como siempre, estamos comprometidos a tratar a los empleados con respeto, cuidado y transparencia».
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